少年时代的卡拉肖克•潘，为了挣到妈妈要求的一千万龙国金元，买下心爱的禁书的手稿，在龙国王子玛多布莎•辞的暗中策划下，成为替人比武的职业枪手。马上就要成为龙国王子的王子辞，居然在国家级比武大赛中参与舞弊，而他所做的荒唐事远不止这些……

卡拉肖克•潘接受了联合军团最高统帅的重任，他打算成立龙族军团。梅龙尼卡和阿赫琉瑟两大家族为此立即出面进行阻挠，并异口同声道出了三百年前龙国历史上，那一段不愿让所有人提及的故事……

离离艾公主远离树国，与蛮大人、蛮吉过着平淡快乐的生活。树国的军人追查到公主的踪迹，无奈之下公主返回树国，但仍旧心系蛮大人和蛮吉。公主假意答应与谢都城主的婚事，趁机来到龙国，寻找去涡流岛的方法……

平静安详的元泱境界，每隔333年，总会有一个异常生物重生，它就是魁拔！魁拔的每一次出现，都会给元泱境界带来巨大的灾难！魁拔纪元1664年，天神经过精确测算后，在魁拔苏醒前一刻对其进行毁灭性打击。但谁都没有想到，由于一个差错导致新一代魁拔成功地逃脱了致命一击。

潘的母亲放火把自己家和诏书一并烧毁，以绝后患。阿赫琉瑟•兰让梅龙尼卡•诚装作什么也不知道的样子出现在赛场上。在龙国人民众目睽睽之下，梅龙尼卡•诚突然出现，潘和王子辞的舞弊行为正面临被戳穿的危险。

为了彻底消灭卡拉肖克家族，梅龙尼卡和阿赫琉瑟两大家族族长和继承人阴谋策划，准备在针对潘的法庭审判上使用最后的杀手锏。当一切正按照计划进行的时候，潘的母亲卡拉肖克•小云突然出现了……

比武场上，兰与诚的阴谋显然已经得逞，众人说要惩罚舞弊事件。在王子辞的纵容和挑唆下，阿赫琉瑟•兰和梅龙尼卡•诚决定与潘决斗以作惩罚。兰与诚二人必将联合使用最强脉术，对潘痛下杀手。

为了使卡拉肖克•潘免遭敌对家族的迫害，潘的母亲卡拉肖克•小云在法庭上出手相救，使儿子获得逃脱的机会，同时也暴露了自己就是传说中的丹公主这一爆炸性身世。面对突如其来的状况，梅龙尼卡和阿赫琉瑟两大家族将会如何？

没想到阿赫琉瑟•兰和梅龙尼卡•诚二人联手还是败在潘的手下，众人为潘欢呼。王子辞见识到潘的实力，决定和潘来一场堂堂正正的决斗，两人拼尽全力。一场激战过后，二人不相上下，打了个平手。

比武大赛中，潘顶替勒克米罗•修出场应战。赛场上潘的第一次交战，就碰到了能够打开四个脉门的高手，情急之下，潘打开了自己的第三脉门，在一场激战后取得了胜利。修很佩服潘，同时受到了鼓舞，而王子辞仍然给潘拉着枪手的生意。

王子辞想让潘以自己的身份参战，潘不愿意，潘的母亲也婉拒了。潘答应王子辞作为枪手代替梅龙尼卡•诚出场比武，与号称“丹公主第二”的阿赫琉瑟•兰对决。这场比赛受到龙国所有人的极大关注。