平静安详的元泱境界，每隔333年，总会有一个异常生物重生，它就是魁拔！魁拔的每一次出现，都会给元泱境界带来巨大的灾难！魁拔纪元1664年，天神经过精确测算后，在魁拔苏醒前一刻对其进行毁灭性打击。但谁都没有想到，由于一个差错导致新一代魁拔成功地逃脱了致命一击。

潘成为国际通缉犯，在树国时被抓。树国公主离离艾同意和谢都城主订婚，条件是要把潘交给她。离离艾打算把潘交给龙国法庭处置，并与潘一起前往龙国。梅龙尼卡•诚觉得这件事大有蹊跷，其他的龙国将领则准备处决潘。

离离艾公主远离树国，与蛮大人、蛮吉过着平淡快乐的生活。树国的军人追查到公主的踪迹，无奈之下公主返回树国，但仍旧心系蛮大人和蛮吉。公主假意答应与谢都城主的婚事，趁机来到龙国，寻找去涡流岛的方法……

少年时代的卡拉肖克•潘，为了挣到妈妈要求的一千万龙国金元，买下心爱的禁书的手稿，在龙国王子玛多布莎•辞的暗中策划下，成为替人比武的职业枪手。马上就要成为龙国王子的王子辞，居然在国家级比武大赛中参与舞弊，而他所做的荒唐事远不止这些……

比武大赛中，潘顶替勒克米罗•修出场应战。赛场上潘的第一次交战，就碰到了能够打开四个脉门的高手，情急之下，潘打开了自己的第三脉门，在一场激战后取得了胜利。修很佩服潘，同时受到了鼓舞，而王子辞仍然给潘拉着枪手的生意。

王子辞想让潘以自己的身份参战，潘不愿意，潘的母亲也婉拒了。潘答应王子辞作为枪手代替梅龙尼卡•诚出场比武，与号称“丹公主第二”的阿赫琉瑟•兰对决。这场比赛受到龙国所有人的极大关注。

在与阿赫琉瑟•兰的对决中，潘无意得知阿赫琉瑟和与梅龙尼卡两大家族打算复活魁拔，扶植卡拉肖克家族做傀儡夺权，密谋对抗王族和卡拉肖克家族。此时潘动摇了，他想要输给阿赫琉瑟•兰，以得到政权实现自己的梦想。

潘不想伤害自己的朋友辞，也不愿意做他们争夺政权的枪手，他使出家族绝技赢得比赛。卡拉肖克•泉找到潘的母亲，告诉她诏书的真正意义。潘向母亲追问父亲卡拉肖克•雄的真正死因，以及神秘诏书隐藏的真相，母亲却闪烁其词……

潘和他的母亲、泉来到卡拉肖克家族墓园，母亲找到了诏书。正当他们争执的时候，四大家族的继承人为了寻找传说中的龙国诏书，也来到墓园。潘看到了诏书内容，卡拉肖克•泉要潘读出诏书内容，潘却不想这么做。

王子辞抢过诏书，也知道了其内容，并当众读了出来。卡拉肖克•泉劝说潘按照诏书的约定承担起家族使命，而潘的母亲则道出了国家形式的关键所在。另一方面，梅龙尼卡•诚和阿赫琉瑟•兰开始了针对潘和王子辞的危险计划……

潘的母亲放火把自己家和诏书一并烧毁，以绝后患。阿赫琉瑟•兰让梅龙尼卡•诚装作什么也不知道的样子出现在赛场上。在龙国人民众目睽睽之下，梅龙尼卡•诚突然出现，潘和王子辞的舞弊行为正面临被戳穿的危险。

比武场上，兰与诚的阴谋显然已经得逞，众人说要惩罚舞弊事件。在王子辞的纵容和挑唆下，阿赫琉瑟•兰和梅龙尼卡•诚决定与潘决斗以作惩罚。兰与诚二人必将联合使用最强脉术，对潘痛下杀手。